進(jìn)入7月份，多家車(chē)企公布了2024年6月及上半年銷(xiāo)量，各家的新能源汽車(chē)和海外市場(chǎng)的銷(xiāo)量表現(xiàn)亮眼。其中，奇瑞上半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1.8倍；比亞迪上半年海外銷(xiāo)量接近去年全年總銷(xiāo)量；受益于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量上漲，吉利汽車(chē)不僅完成了半年銷(xiāo)量目標(biāo)，還將年度銷(xiāo)量目標(biāo)上調(diào)10萬(wàn)輛至200萬(wàn)輛。
不過(guò)，在行業(yè)內(nèi)卷的現(xiàn)狀下，眾多車(chē)企的年度銷(xiāo)售目標(biāo)完成率不佳。其中，傳統(tǒng)車(chē)企的年度銷(xiāo)售目標(biāo)完成率普遍不足四成，新勢(shì)力車(chē)企則普遍僅三成左右。同時(shí)，車(chē)企的壓力也進(jìn)一步傳導(dǎo)到經(jīng)銷(xiāo)商層面，只有不足兩成的經(jīng)銷(xiāo)商完成了銷(xiāo)量目標(biāo)，且面臨庫(kù)存高企、盈利狀況惡劣等壓力。
新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大漲
5月底，財(cái)政部發(fā)布“以舊換新”政策后，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量有了顯著增長(zhǎng)。乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，6月新能源零售預(yù)計(jì)可達(dá)86萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%，新能源滲透率或?qū)⑦_(dá)到49.1%。
在政策的提振作用下，上半年各車(chē)企新能源汽車(chē)銷(xiāo)量均表現(xiàn)不錯(cuò)。長(zhǎng)安汽車(chē)6 月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 6.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超 61%，上半年自主品牌新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 29.9 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超 69%。
吉利控股6月新能源車(chē)銷(xiāo)量（含吉利、領(lǐng)克、極氪）6.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超88%，1—6月新能源車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)117%，占總銷(xiāo)量近40%。
奇瑞集團(tuán)6月新能源車(chē)銷(xiāo)量4.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)230.6%，1—6月份累計(jì)銷(xiāo)量18.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.8倍。
相較而言，長(zhǎng)城汽車(chē)在新能源方面還有提升空間，其上半年新能源汽車(chē)雖然實(shí)現(xiàn)同比41.99%的增長(zhǎng)，但13.2萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在上述車(chē)企中仍偏低。上汽集團(tuán)6月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)9.3萬(wàn)輛，上半年累銷(xiāo)超46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24%，在上述車(chē)企中增速最小。
新能源汽車(chē)仍將是車(chē)企的重要增量點(diǎn)。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2024年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%。浦銀國(guó)際預(yù)計(jì)到2026年，新能源滲透率將達(dá)到52.4%。
海外銷(xiāo)量可圈可點(diǎn)
歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅在即，中國(guó)車(chē)企對(duì)歐出口在5月迎來(lái)了量?jī)r(jià)齊跌的局面，但整個(gè)上半年，車(chē)企的海外銷(xiāo)量仍可圈可點(diǎn)。
長(zhǎng)城汽車(chē)上半年海外累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.59%，延續(xù)了過(guò)去在海外出口方面的勢(shì)頭。
吉利汽車(chē)集團(tuán)6月外銷(xiāo)3.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超61%，1—6月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)19.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超67%。上半年吉利品牌加速深耕中南美地區(qū)，極氪品牌加快了東南亞戰(zhàn)略實(shí)施。
上半年，比亞迪海外銷(xiāo)量達(dá)到20.34萬(wàn)輛，已經(jīng)接近去年全年海外24.3萬(wàn)輛的銷(xiāo)量。2024年，比亞迪海外銷(xiāo)量目標(biāo)為50萬(wàn)輛，明年銷(xiāo)量目標(biāo)為100萬(wàn)輛，計(jì)劃未來(lái)三年呈倍增式增長(zhǎng)。
奇瑞集團(tuán)6月出口9.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.7%，上半年累計(jì)出口汽車(chē)53.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.4%。上半年奇瑞集團(tuán)海外銷(xiāo)量接近吉利、長(zhǎng)城、比亞迪的總和。
值得一提的是，上汽集團(tuán)目前暫未公布海外銷(xiāo)量。在歐盟針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的加征關(guān)稅行動(dòng)中，上汽集團(tuán)被加征38.1%的頂格關(guān)稅。2023年上汽集團(tuán)海外銷(xiāo)量120.8萬(wàn)輛，其中在歐洲的銷(xiāo)量超過(guò)30萬(wàn)輛，占總銷(xiāo)量的四分之一。
車(chē)企目標(biāo)完成率普遍不足四成
新能源汽車(chē)和海外市場(chǎng)已經(jīng)成為車(chē)企的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，但在車(chē)市下行及內(nèi)卷加劇的情況下，眾多車(chē)企仍然難逃目標(biāo)完成率低的現(xiàn)實(shí)。
上半年，長(zhǎng)城汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)55.97萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.79%，按照全年190萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo)計(jì)算，僅完成KPI的29%。比亞迪銷(xiāo)量為161.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.46%，按照360萬(wàn)輛的年度銷(xiāo)量目標(biāo)來(lái)算，其完成率為44.8%。
奇瑞控股集團(tuán)6月份銷(xiāo)售20.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%，1—6月累計(jì)銷(xiāo)量為110.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.4%，首次半年度銷(xiāo)量突破百萬(wàn)輛。但如果按230萬(wàn)輛的年度目標(biāo)（奇瑞汽車(chē)預(yù)計(jì)2024年銷(xiāo)量增長(zhǎng)率超2023年行業(yè)10—20個(gè)百分點(diǎn)）來(lái)看，完成率僅43%。
長(zhǎng)安汽車(chē)2024年目標(biāo)280萬(wàn)輛，目前尚未公布上半年總銷(xiāo)量，參考截至5月累計(jì)約111萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，長(zhǎng)安汽車(chē)年度目標(biāo)完成率大概率不超過(guò)50%。
目標(biāo)完成率最好的當(dāng)數(shù)吉利汽車(chē)，上半年吉利汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)95.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%，完成全年銷(xiāo)量目標(biāo)的50.3%。吉利汽車(chē)發(fā)布公告，鑒于強(qiáng)勁的銷(xiāo)售表現(xiàn)，決定將全年銷(xiāo)量目標(biāo)上調(diào)約5%，由190萬(wàn)輛上調(diào)至200萬(wàn)輛。
相比傳統(tǒng)車(chē)企，新勢(shì)力的目標(biāo)完成率更低，普遍僅為30%左右。