北京時(shí)間1月15日，蘋(píng)果公司沒(méi)有參與燒錢(qián)的AI模型和基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽，但是卻有可能在那些尋求主導(dǎo)這一新興產(chǎn)業(yè)的科技對(duì)手之間，扮演“造王者”的角色。
本周，蘋(píng)果宣布了迄今為止在AI領(lǐng)域最具分量的一步：與谷歌達(dá)成合作，使用Gemini模型驅(qū)動(dòng)iPhone功能，并改進(jìn)其Siri語(yǔ)音助手。
據(jù)知情人士透露，這筆交易將以云計(jì)算服務(wù)合同的形式進(jìn)行，隨著時(shí)間的推移，蘋(píng)果可能需要向谷歌支付數(shù)十億美元。
OpenAI受打擊
蘋(píng)果與谷歌的這一新聯(lián)盟對(duì)OpenAI構(gòu)成了打擊。自2024年以來(lái)，OpenAI一直將其ChatGPT與蘋(píng)果的AI系統(tǒng)Apple Intelligence功能進(jìn)行整合，希望借此合作觸及數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的iPhone用戶(hù)。蘋(píng)果表示，與谷歌的合作不會(huì)影響其現(xiàn)有的ChatGPT整合。
深水資產(chǎn)管理公司管理合伙人吉恩·蒙斯特(Gene Munster)預(yù)計(jì)，與蘋(píng)果達(dá)成的Gemini合同可能會(huì)為谷歌帶來(lái)50億美元價(jià)值。
“我認(rèn)為，ChatGPT與iPhone的整合會(huì)慢慢被邊緣化……考慮到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，同時(shí)采用兩個(gè)大型模型對(duì)蘋(píng)果來(lái)說(shuō)并不太合理。”蒙斯特表示。
蘋(píng)果的AI支出遠(yuǎn)低于其他同行
蒙斯特補(bǔ)充說(shuō)，OpenAI志在打造與iPhone競(jìng)爭(zhēng)的AI產(chǎn)品，這可能影響了蘋(píng)果的決定，讓其選擇與谷歌結(jié)盟。
“這里面有利益沖突：當(dāng)蘋(píng)果前首席設(shè)計(jì)師艾維在去年5月被OpenAI聘請(qǐng)，負(fù)責(zé)打造一款硬件設(shè)備時(shí)，局勢(shì)就發(fā)生了轉(zhuǎn)變。”他表示。
盡管蘋(píng)果CEO蒂姆·庫(kù)克(Tim Cook)去年10月承諾將“顯著”增加公司在AI領(lǐng)域的整體投資，但此次與谷歌的合作仍體現(xiàn)出蘋(píng)果在AI支出方面的審慎態(tài)度。
過(guò)去五年間，蘋(píng)果始終將實(shí)體基礎(chǔ)設(shè)施投資維持在營(yíng)收的3%左右。相比之下，自2022年ChatGPT問(wèn)世以來(lái)，谷歌、微軟、亞馬遜和Meta已承諾投入數(shù)千億美元建設(shè)新的AI數(shù)據(jù)中心。
蘋(píng)果2025財(cái)年在不動(dòng)產(chǎn)、廠(chǎng)房和設(shè)備上的支出為127億美元，而谷歌的財(cái)年預(yù)期支出約為900億美元。
老牌巨頭聯(lián)手
蘋(píng)果對(duì)Gemini的押注，與二十年前達(dá)成的協(xié)議如出一轍。當(dāng)時(shí)，谷歌搜索引擎成為蘋(píng)果設(shè)備的默認(rèn)選項(xiàng)。作為交換，蘋(píng)果獲得部分廣告收入分成?，F(xiàn)在，這項(xiàng)安排每年為蘋(píng)果帶來(lái)約200億美元的收入。
一位了解蘋(píng)果決策的人士透露，蘋(píng)果選擇使用Gemini是在谷歌的模型能力與OpenAI差距縮小之后作出的，而且蘋(píng)果需要擁有大規(guī)模企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的可靠合作伙伴。
OpenAI不予置評(píng)。但是，一位知情人士稱(chēng)，OpenAI在去年秋天就已主動(dòng)決定，不擔(dān)任蘋(píng)果的定制模型提供商， 轉(zhuǎn)而專(zhuān)注于打造自己的AI設(shè)備，以實(shí)現(xiàn)對(duì)大型科技公司的超越。
“這是兩個(gè)傳統(tǒng)巨頭(蘋(píng)果與谷歌)的聯(lián)合，對(duì)它們而言是合理的選擇。”該人士稱(chēng)。
蘋(píng)果在AI領(lǐng)域的投入不足引發(fā)了部分投資者擔(dān)憂(yōu)，他們擔(dān)心這家公司可能面臨落后的風(fēng)險(xiǎn)。盡管蘋(píng)果曾高調(diào)宣傳對(duì)Siri的AI升級(jí)，但早期AI功能仍面臨跳票和故障問(wèn)題。
與此同時(shí)，市場(chǎng)觀(guān)察人士也對(duì)過(guò)度投資算力基礎(chǔ)設(shè)施可能形成的AI“泡沫”表示警惕。值得關(guān)注的是，隨著iPhone 17的強(qiáng)勢(shì)發(fā)布以及美國(guó)關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)的緩解，蘋(píng)果股價(jià)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)累計(jì)漲幅已超過(guò)12%。
蘋(píng)果股價(jià)表現(xiàn)不如谷歌
在硅谷同行中，蘋(píng)果顯得尤為特別，其大部分云基礎(chǔ)設(shè)施都依賴(lài)于第三方供應(yīng)商。不過(guò)，該公司正在構(gòu)建自有的“私有云計(jì)算”基礎(chǔ)設(shè)施，用以安全處理用戶(hù)的AI查詢(xún)請(qǐng)求。
蘋(píng)果此前曾自研AI模型，但錯(cuò)過(guò)了谷歌等公司多年來(lái)投入大量資金進(jìn)行的早期密集研究階段。蘋(píng)果一直專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)規(guī)模相對(duì)較小的AI模型，以實(shí)現(xiàn)更具體的功能，例如可在設(shè)備本地運(yùn)行、閱讀后能概括文本的模型。
過(guò)去三年，蘋(píng)果的研發(fā)支出始終維持在營(yíng)收的8%左右，但頂尖AI人才被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以高薪挖走導(dǎo)致其面臨人才流失困境，這包括其基礎(chǔ)模型團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人龐若鳴(Ruoming Pang)、高級(jí)研究員湯姆·岡特(Tom Gunter)和馬克·李(Mark Lee)，三人都已轉(zhuǎn)投Meta。
一位蘋(píng)果前高管表示，蘋(píng)果“需要滿(mǎn)足華爾街和客戶(hù)對(duì)其在AI領(lǐng)域加大作為的期待”。他補(bǔ)充說(shuō)，與谷歌的交易是“蘋(píng)果決定不像競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那樣大規(guī)模投資AI的必然結(jié)果”。